Im Beratungs Termin besprechen wir ihre Ziele, Wünsche und nächsten Pläne.
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir welche Absicherung und Vorsorge sie dazu benötigen.
Wir gleichen Ihre bereits getroffene Maßnahmen damit ab und unterbreiten Vorschläge zur Optimierung. Das schafft Sicherheit und spart Ihnen unter Umständen eine Menge Geld.
Folgende Bereiche sprechen wir an:
- Thema Vorsorge: Versorgungslücken für meine Familie und mich schließen
- Staatliche Förderungen nutzen: finanzielle Vorteile optimal ausschöpfen
- Vermögensaufbau starten: zum Beispiel für die Anschaffung von Wohneigentum, zur Absicherung im Alter oder für die Ausbildung der Kinder
- Alles rund um die Gesundheit: meinen Versicherungsschutz prüfen, über sinnvolle Zusatztarife informieren
- Eigentum absichern: meinen Versicherungsschutz für Sachwerte überprüfen, optimieren und Geld sparen
Analyse, Beratung, Optimierung
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
- Bestehende Versicherung, z. B. für private und betrieblich Altersvorsorge, Versicherungen für Haftpflicht, Hausrat, Wohnung, Haus, Kfz, Rechtsschutz (bitte jeweils Versicherungsschein und letzte Beitragsrechnung mitbringen)
- Aktuelle Rentenberechnung, Rentenbescheid
- Einkommensnachweis, z. B. Gehaltsabrechnung, zusätzliche Einnahme
- Kapitalanlagen, z. B. Bausparverträge, Sparpläne
Ich freue mich auf unseren Termin